Год 1997.
Шестнадцатый год нового летоисчисления.
Война Волшебников закончилась полной победной Темного Лорда.
Альбус Дамбладор убит. Счет мертвецов Ордена Феникса идет уже на десятки -  Джеймс Поттер, Алиса и Фрэнк Лонгботтомы, Шизоглаз Хмури… Убит и Николас Фламель.
В то же время каждый чистокровный или даже полукровка имеет право на жизнь, если согласен играть по новым правилам.
Темный Лорд милостив.
Не забыл он и старых слуг.
Люциус Малфой – новый министр магии зорко следит за порядком Англии – новой столице Волшебной Империи.
Беллатрикс Лестренж – давняя любовница Темного Лорда  прибрала к своим рукам Азкабан, в который отправляются все неугодные Неназываемому волшебники.
Северус Снейп – директор Хогвартса, в котором теперь только один факультет - Слизерин.
Не желая терять своих лучших слуг, Темный Лорд открыл для них и их семейств доступ к Философскому камню, подарив им вечную юность. И поставив в еще большую зависимость от себя – однажды испивший волшебного напитка должен получить следующий глоток через 30 дней, ибо на тридцать первый он не проснется.
Представители верхушки общества не властны над собственной судьбой и памятью. Лорд милостив к волшебной крови – чистокровный сын убитых Лонгботтомов считает своим отцом Рудольфуса Лестренжа, а Беллатрикс и Нарцисса испытывают мало радости от того, что выжженное с родового древа Блэков имя «Андромеда» однажды ночью переменилось на «Лилиан», дабы не компрометировать любимца Темного Лорда нечистокровной женой.
Время текло своим чередом, и вот уже многие отпрыски тех, кто помог Тому-Кого-Нельзя-Называть придти к власти, или пал пытаясь ему помешать  готовятся вступить во взрослый мир. Среди них  и Тобиас Снейп.
Всю жизнь он считал своим отцом Северуса Снейпа, но так ли это? Что же принесет этот год, откроются ли тайны, бережно хранимые 16 лет?